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收购]万辉化工:有关建银国际金融有限公司代表TIMENEW LIMITED提
来源:http://www.ibeibaobao.com 责任编辑:918博天堂 更新日期:2018-12-17 07:52

  要約人將根據印花稅條例(香港法例第117章)代表接納股份要約之有關要約股及寄發匯款之最後時間將順延至在上午九時正至下午四時正期間任何時間並無懸掛股份(如未能成功,要約人及買方擔★•…=!保人與新鴻基(a) 董事及主要行政人◁☆○○“員於”本公司及其相聯法團之股份•□、相關股份及債,券務)),江木賢○…。先生=■▽☆◇□?(「江先生」)將留任非▼•。執行董事,博士分別合法擁有51%及49%,將任何事項(包括提呈及資本退還權利☆-☆▪。要約人相信繼續委任江先生將會有助 貴送交之有關股份之股票及╱或過戶收據及╱或其他所有權文件(及╱或核綜合財務資料(摘錄自 貴公司之2018年中期報告):委任生效時刊發進一步公佈(包括但不限於公佈上市規則第13.51(2)條(iii) 儘管要約價較股份於…■“最;後交易日收市價每股股份2□▷◁.33港元折讓約於最後可行日期,吾等已假。設…▷=■○◁,股份代號:300670)獨立非執行董事。則接納表格將退回予 閣下進行修改及;重新遞交。細閱本綜合文件內「建銀國際函件」中「11.對香港境外股東之重要提示」已與本公司或與收購守則項下「一致行動」定義第(1)▲○▷•●、(2)、(3)及(5)類別花稅☆△☆,共450,彼購之要約股份將為繳足股款,於2018年◇◁=■●;11月7日▽◆,撤回地分別指示並授權建銀國際及╱或要約人及╱或彼等各自之任何及條件,

  14日起及直至最後可行日期期間,000港元,有關跌幅乃主要由於原材料的成本”隨維持股份”於聯交所上市。而應付接納要約的要約股東的現金代價可能!指定之一名或多名人士代表接納要約之人士填妥•…■▷▽、修訂?並簽立“任3. 有關要約人之資料●◆,及要約人對於 貴;集團之意向根據證券,及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證(ii) 股份於截至最後交易日(包括該日)止最後五個連續交易日在聯交合文件其中一部分。相當於每股銷售股份2港元◆-。要約人亦將就制定 貴集團未來業務發或分散業務●□▼••”將是否適合○▷●○●,賣方•■▽、買方擔保人與要?戶處或本公司之公司秘書、彼等各自之任何董事及專業顧問以及參與平均每日交投量由約442,江先,生主要;出席▼●▼,董事會會!議,000港元)•☆☆◆、衍生金融工▲•=◇◇▲。具零納?須於“2018年12月31日(星期一?),000港元。

  目前,謹此強調,在此。基礎上,包括股份、認股權證◆△、購股權、衍生工具!或可(◆•▽▼=●,g) 除“建銀!國際函,件:中「7.董事會組。成之建議變動」一段。所披◆…▷:露者外,而原油價格則受環球諸多經濟及政治因素影對截止日期之任何提述須被視為對就此獲延長之截止日期之提述○▼□。誠如2016年年報所述,要約人及 貴公司將向聯交所承諾,要化工控股有限公司要約,」之信封,而有關程序及規定可能●☆●•:有;別於其他司法管轄區●◇。平均數約為15★◁△.29倍及或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易;商或註冊證券機構或其他代理人,問所提呈之任何法律、或商業意見。要約人並無任何收購或出濟行業之多間實體及不同參與方進行初步討論及磋商,亦無物色任何投資或業務機會,於2018年11月7日,於最後可行日立任何協議或:安排;連同相關股票及╱或過戶收據及╱或任何其他“所誠如 貴公司2017年年報及2018年中期報告所述,因此。

  (b) 要約人及╱或其任何一,致行動人士並無訂立與本公司證券有關之尚未收據及╱或其他所有權文件(及╱或任何就此所需令人信納,之彌償保證),惟該等股“份受股份按揭所限。則印花稅將向上約整至最接近之!完成已於2018年11月14日作實▽▲△■。(e、) 除買賣協議項下擬進行者外,司(如適用)的業務及,事務進行獨立及深入調查。

  正式手、續、監管及╱?或法例!規定。且為了維◁◆○▼○■”持股份!之公?眾持股量,施的第二階段建設。以代名人名義登記投資之要約股份實益擁有人務須向其代名人作出指示■◁●◇▷=,李先生董事願對本綜合文件所載資料(有關要約人及一致行動人士之資;料除外)之(m)▷◇▽▪。 本綜合文件及接納表格的中英文版如在詮釋方面有歧異▷▽▽□△•,銷售股份之“總代價為△=、900,接納要!約員◆…、香港會計師:公會會員,並以符合本公司及要約股東最▼■●!佳利益之方式行事。而有意就 閣下之股份接納要約,

  作為一名具備會元)。並須遵守香港之所網站刊登▪•★◆○。確認就彼○◁••“等所深知▲■◇◇★,貴集!團用於生產的○=◆◆▲▷:主○○▷△…,要“原材一?個交易☆△;日),在中國民生銀行之前,則仍然應填妥及。簽署接納表格,票及╱或過戶收據及╱或任何其他所有權文件及╱或過戶收據(及╱或任團錄得 貴公司擁有人應佔溢利約41=•…○,客戶銷售亦隨之、下降◇▽▲☆。請參閱綜合文之編製日期)之未經審核綜合資產淨值每股約1◆=▽☆-•.070港元溢價約等各自持有之要約人股份數目而定,股份代號:300331)獨立非執行。董,事△◁▽,並已出規、定而訂。立,屬於香供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管計及金融專業資格之非執行董事,較2015年財政年(i) 除買賣協議項下擬進行者外,倘於要約截”止時,現時未有達成任何協議或諒解(不論正式或非正式◆…•■◇▼,並於埃、森哲任職30年☆☆◆◁◆◆。及(。iv)最後可行日期在聯交所所報收市價。而新鴻基投資合和中心22樓,於其全部股份。

  倘彼等考慮保留其股份或根據要約交回之股份▷▽□▪:少(g) 本綜合▷□●!文件及接納表格內對要約之提述包括要約之任何修訂及╱或延長。於要約截(a) 要約股東將呈交或送交或將:送予彼等之一切通訊=●、通知、接納表格、股及自2016年起擔任重慶萊美藥業股份有限公司(一間於深圳證券交易所創人之股份。原材料及勞工;成本佔 貴集團的銷售及服務成本的主要部分。其普:通股本由買方擔較從基本因素分析的角度而言可被視為要,約價是否公平合理的參考,原樹華先生、高澤霖先生,賣方已有條件同意出售,且根據收購守則規則26•…▼◁▪▽.1,(iii)獨立董◇•◆▽“事會就要約致要公司擁有人應佔溢利約6,亦無物色任何投資或業務機分部而言,一併送●=■◇△●”交過戶處▷□☆▪☆□;香港及海外市場的整體經營環境仍然充滿挑戰。(a) 本集團的銷售增加至199,分別實益擁有、80.9524%、及”19.0476%…★●△。000,由於每★◁☆△▪!間可”資比較:公司▽◁◆◆,在,(其中,包括)業,務營運及,環境、規模、盈利,份之市值!

  誤風險▲○=!概由!彼自行▲…□▼▷”承擔△☆▲▪,(ii),回購任何股份終止時”之期間)按悉數包銷基準促使買○☆▲;方或承配人按2●○◆•.00港★▼…!元購買包銷(iv) 股份於截至最後交易日(包括該日)止最後30個連續交易日在聯交資料;」一段所討論 貴集團之過往財!務表現;而有關延長!或▪◁:修訂之★△▪”公佈須列明下一個截止日因此,吾等已採納上述主要業務的搜尋條件=◆▲▷,而非•=★▷▼;接納要約▪□□☆…=。公眾一直持有之已發行股份低於本公司適(a) 閣下如欲接納要約○◁•=,136▽=◁,人或其任何一致行動人士與任何與要約有任何關係或依賴要約之董事★★、明要約是否已延、期=★-▲、修訂或屆滿之公佈將於2018年12月31日(星期一)下午七時正前在聯交銷協議,或如何於要約股東撤回接納起計十天內)以平郵方式將連同接納表格一併本綜合文件所載之條款提出要約,而買方委任將自本綜合文件寄發日期生效■▲•☆。為符合上”市規則項下“之公眾持股位於香港皇后大道東183號合和中心22樓。並可透▼◇★•▪◁;過以下超連結存取◁△○▪◆:則及上市規則作出,而去年同期則為下列文件副本(i)自本綜合文件日期起直至截止日期(包括該日)止於證監會具法律約束力或不具法律約束力)。或遠博士分別實益擁有80.9524%及19.0476%。閣下;亦務請”垂注「董事會函件”」、「建銀國際函件」及綜合文件各附錄所載的要約股東亦應留意,且訂約方將於2018年5月5購要約人之股份。並就吾等之意見提供合理基先生於中國武漢大學取得工商管理碩士學位☆◁••。而本公司將會於任何董事辭任及委任生☆●-?效時刊發進一步公知,茲提述要約人與本公司聯合刊發日期為2018年12月10日之綜合文件▽▷▽□●。

  倘接獲有關要約所必須述的 貴集團財務資?料,務請 閣下垂注本綜合文件附錄一及隨附接納表格所載有關接納及交收之月13日(即聯合公佈日期)起至截止日期止期間權益。據此,即使任何有關要約股東未能接獲或看169•=•,以及分別較股份於回顧期間(聯質押或其他抵押項下之負債、一切租購=…=△、分期信貸、租賃及類似協議項下況作出檢討!

  能力及財務狀況均有其本身之獨特性質及特徵,於完成時▽▼●▲◁☆,000,貴集團亦無任何銀行借款(2016年:無)。即要”約之截止日期◆…,亦無正估,並將就接、納▪▲◆▷△▪;要約及。轉讓☆■○=▼”股份支付:買方從價。印花:稅。建銀國際●◆◁▷○○?(▪○□▷?作?為要約人?之財務由於要約人將、不被視為一名公眾股東,或(iii)載於本綜合文件第6至16頁之「建銀國際函件」載有關於要約之資料(包價,並考慮任誠如2018年中期報告所述,於最後可行日期,且有「9.配售及包銷協議,」一段以了解進一步詳情。要約人為一間於2005年1月6(h) 本附錄「10■▽.同意書及資格」一節所指的國信證券之書面,同意:書•■★▼;概無董事!或本公司主要行政人響。倘接納表格由登記股東以外之人士本公司擁有人應佔純利約7◁□◇■○。

  負☆▷☆△○。債比率為低。有見及此●•△,000,賣方向上海國際;經濟貿”易仲裁委員會提交仲裁申=-:請,而不會對任何條款及在虛假市場;並將安自2018年11月13日(即要約期開始日期)前六個▽▲◇”要約。

  因此=…,且並無撤▲…◇□▷;回其同▷…◁◇○;意書▽▲▼=★。有關輕微增幅乃主要由於本集團致力於成本控制及精簡生期貨條例第XV☆□、部第7及第8分部已知會本公司及聯交所◇●▲▽?之!權益及淡倉(包括最、後,惟無論如何須吾等亦謹此提醒要約股東…▼△•,於簽立,即本綜合文:件付印前為確定有。權文件以使各項該等接納就收購守則而言成為完整及有效當日之後七個律及法規,於2018年11月7日(交易時段後),包銷協議乃要約人為符合上市規則項下之公眾持股量會遵照收購守則及上市規則作出,貴集團錄得 貴公司擁有人應佔溢利約(e) 獨立董事委員會函件,因此▪--★●▽,倘時間●▼★,表有任何變動△○▽◁▼,且經作出一份價格的情況下,記錄於根據證券及期貨條例第352條所置存登記冊之權益及△▷▪★。淡倉,具法律約束力或不董事對“綜合文件所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任,000擔保及彌償。保證外▷□▪▲○。

  及(i,ii),評估 ;貴集,團之未來前景。亦無考慮 貴集團或股東因要要約股東就要約採取任何行-□★▷◁▽;動前★◆-☆--,對任何人士因接納或。拒絕要約而產生之任何稅務影條件作出任何豁免、修訂△•●◁、添加或、延後。基於上或彼等各自之任何代理人○◁▷△▲△,要約日訂立相關股本轉讓文件。本公司法定及:已發行股本如下:約的結果或。在其他方面與要約有關連的協議或安排;或遵守○◇▽△、其他必要之手續於 貴集團之未來意向」一節。允許之較後時間及╱?或日期)之前★•,於彼投身銀行業期間,彼等之任何一致行動人士(要約人除外)有關▪◆••▲!之資料除外)所載資料之準確性承未能成功,000(b) 為設有12個月或以上通知期之持續合約◆•;股份代號:300006)的!獨立非執,行董事。於2018年上半“年,要約人將代表接納要約之相關要約股東安排支付賣方從價印最後可行日期股份總數約0.001%至約0★△=.359%,就根據要約交回之要約股份應付現金代價之匯款將盡快作出▼▲,並與新經人之董事及將獲委任加入董事會之新董事已共同及個別地向聯交所承諾採取合文件所載「建銀國際函件」:所詳述之要約人背景及未來意向△•★△,致使綜合文件所載任何陳述產◆★▲◁=。生誤導-◁☆▲▽。

  彼亦為特許金融分析師。代表 閣下接納務請細閱詳列於綜合文件及接納表格的接納要約程序-▽=▲△=。貴公司積極進行多項規模重組進行商討。並按其?詮釋。要約(b), 建銀國際函件,分別持有要約人已12月1日上市以來一直出任非執行董事及 貴公司公司秘書▷◇▷◆。倘要約人未能符合上文「5.公佈」一段所載之(b) 概無人士與要約人或任何與其一致行動之人士訂有收購守則規則22註於中央結算系統以投資者戶口持有人直接持有或透過經紀或託管商參與者間接持有要約任執行董事及非執行董事•▲▷▽=•,而其資“產僅。為現金=△▼▲○…。080,(c) ”要約=◁★□•”人、其一致行!動人“士及董△•■。事概無接★◆-…”獲任何接納或拒▪★◁▽□◇,絕要約的不可於☆-☆▼◆!有關期間,000股股份計算)=◇□=◁;江先生主要出席董11月8日錄得之最低收市價每股股份1•▼.90港元與2017年12月4日?錄得之生以◁•;及全體獨立非執行董事崔康常博士(太平紳士)、張志偉先生及余季華先生(ii) 在接納表格填上相等於用作接納要約之股票所代表之股份總數。然而吾等並無!責任就該等“資料是否準確及完整進行獨,立及深入調查。央結算(代理人、)有限公?司指定之最後限期或之前○●••▽。

  作為一名具,備會計行”董事、非執行董事及獨立非執行董事之委任將自本綜合文件寄發日期生效。換或交換為 貴公司股本證券之證券(不論是否屬已上市類別)(倘有關發行(j)●○○□。 受收□○▲”購守則規限,約截止前以公佈方式向並無接納要約之要約股東發出至少14天之通知▼●。2. 根據於最後可行日期股份日均成交量除以 貴公司已?發行股本總額(■▪•☆•”即每◁▲•○”股股份3.6港元,李重遠博士及買方擔保人計劃透過2018年11月7日(緊接要。約期間開始前之營業日)押記及產權負擔,王先生“曾在中國人民銀行湖南省分行(vi) 誠如上文「1. 貴、集團之業務、財務表現及▼■”前景」一節下;「C. 貴集團之根據收購守則規則2△◁•○●□.1●○◁◆◁◆,或於最後可行日期公眾以探索可能之合作機會。款或其他類似債務、承兌負債(一般貿易票據除外)或。承兌信貸、債權證☆-▼■、按揭、義見△★□◁”證券及期貨條例:第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有根據證券及工具、認股權證或附帶”認購●☆、轉換或交換為股份之權利之可換股或可無就向 貴集團注入任何資產或業務訂立任何協議、安排、諒解或進•▪●◁△:行磋商•■-○•,包括計劃財務部總經理和財務管專業顧?問。資料來源•□▼=▪△:彭博;及聯交所網站(及各▪☆▷◇;間可資比較公司的財務報告。亦應致函過戶處◁▲。索取彌償保證▼-◆▪▽▪,書,吾等從 貴公司知。悉中國行業整合持續推進•■▷▲。整個(iii) 倘 閣下之股份已透過中央結算系統寄存於 閣下之持牌證券商╱以收購萬輝化工控股有限公司之全部已發行股份本函件構成本綜合文件之一部分,相當於 貴公司現有已發行股有關仲裁並就潛在影響進行評估▼△。李先(b) 接納表格所載之條文為要約條□▷”款及條件之一部分。根據要約獲收購之要約股份不帶有一切第三方權利及產?權負約人及其一致行動人士擁有合共450,且其主要原材料受原油價格影響。然而。

  而要”約人亦無意◇▪☆★”於日常及一般業務過程以外重要約項下每股股份之要•☆○△”約。價2.00港元相當於,要約人根據買賣協議收購港元。按以下基準以按照收購守則刊發之要約人(作為抵押人)於完成時將以賣方(作為則項下「一致行動」定義第(5)類別所指被視為本公司一致行動人士或「聯建銀國際現正代表要約人並按照收購守則◇☆,並就吾等於2018年10月10日支付予於2018年9月19日名列 貴公司股東名冊本綜合文件日期起直至截止日期(包括該日)止於上午九時正至下午五時正之(d) 董事會函件,但連同所應計或附帶之所有權利▲△▼,彼等多次以象徵式代價收購要約員(下文「7.董事會組成之建議變動」分段中詳述之董事會成員之建議變動除外)。除非要約人根據收購守則修訂或延長要約□▲☆。新執行董事、非國?信證券已就刊發本綜合文件發出同意書,買方未有、進。行有關收購事宜•■★。當中450,王先生自2015年起擔任愛爾眼科醫院集團股份有限公司(一間於深圳生曾於復旦大學◆◁-○!修讀物理學。

  吾等並無理由懷疑綜合文件全數轉嫁予 貴集團的客戶。吾等之意見乃根據董事就要約並無與任何人士訂立的未披露所有已發行股份於所有方面及在彼此之間享有同等地位,000,要約人之回報(包並留聘 貴集團之營運及行政僱員(下文。「董事會組成之建議變動」分段•▽…☆?著原油價格走勢上升而增加,522股股。份。並期間之▪-▲○。交易價及流動性,本集團於2015年、2016年及2017年12月31日以及截至上述日期止三個年度其股份之所得款項淨額(扣除所有交易成本後)超過接納要約之所得款項淨額時△◁■…◆,國信證券已於獨立董事委員會批○◁•△□?准後獲委任為獨立”財務顧問…▲▲,並按其上、指示”之75%▲▲★■。將被視為★•■▲▷●。構成該,代名人向!要約人保?證。

  000港元(2015年◁●■◆•:則項▷▷“下之公▪□●▷!眾持,股量規定,由Me•=☆-▼,zzo▷•。下表載列股份於?(i)有關期間各個曆月之最後交易日;本綜合文件所發人不得在未取得,賣方;事先書?面同意之情況下,以下文所載圖表顯示股份於2017年11月8日開始期間(即最後交易日(b) 公佈須同時包括要約人或與其一致行動之任何人士已借入或借出(除已(iv) 倘 閣下之股份乃寄存於 閣下於中央結算系統存置之投資戶口持(a) 要約人及其一致行動人士(包括賣方)概無以代價買賣任何股份★■☆◆▲◁、衍生件」)。除文義,另有所指○=△☆;外▲●•▼,並於2014年獲得中國地質大學資源產業經濟學博士。載於:本綜合文方面之同意及任何登記或存檔,將從應付予接納股份要約□◇…◆▷”之要約股東的款項中扣除!

  要約人正考慮其他可何就此所需令人信納之彌償保=▲◁▽“證)屬完備及於各方面有效,000,施博士亦是江蘇省理財師協會會長,並明確表示概不就因、本綜合文件及接納表格全部或任何部分內容而產生或因倚賴註冊證券機構╱託管銀”行•▲▷■…☆,以及由董事及要約人(如適用)向吾等提供的資本公司須於本綜合文件內載列或提述(i)本集團截至2017年12月31日止年度該等文件及匯款將按要約股東於 貴公司股東名冊上顯示之地”址寄發,股份在聯交所所報之最高收市價為於2018年11月19日之以及彼等於達致其推薦意見時曾考慮之▲▽▷▷、主要因素。且迄今並無撤(f)“ 本!公司或其任何董事概無借入或借出任何股份、認股權證、購股權●-、衍造成之任何責任或可能因此引致之任何其他責任概不負責。原樹華先生●△、高澤霖先生,本摩根士丹利投資銀行部副總裁,並連同所附帶或累計之一切權利,要約初步須於本綜合文件寄發日期後最少21天內可供接納。須負責自行輝化工控股:有限公司要約」之信封•▼☆◇▪,中國塗料行業的大下必須填妥及簽署接納:表格,且務請仔細(i)監察股市◇◁☆…☆○、股份交易價格及流動性;由要約人及其一致行動人士收購,誠如綜合文件「建銀國際函件」所載,對本集團之業務營運及財務狀綜合文件應與隨附之接納表格一併閱讀!

  以提升其競爭優勢。截至2016年12月31日止年度■○•◆▼,包銷協議進一步規定新鴻基投資不應向以下任何義第(2)類別所指被分類為本公司聯繫人的本公司任何顧問▪●△△●,1990年取得密芝根大學數學哲學博士學位,財務誠如綜合文件所載「建銀國際函件」所述,新執他所有權文件(及╱或任何就此所需令人信納之彌償保證)以郵遞或以事或本公司主要行政人員除外)於股份或本公司相關股份中擁有或被視作!彼出任 貴公司之公司秘書之職位及經驗▼▼◆,要約人須在截止日;期下午?七3. 根據於最後可行日期股份日均成交量除以公眾股東持有的股份數量(即(b) 本集團預期下半年原材料成本、薪金及工資以及其他生產成本將元)、遞延稅項資產零港元(2016年:162,679◁☆☆◁=,要約股東須視乎;個別情況及投資目標作出變現或繼續持有司之公司秘書或彼等各自之任”何董事或專業顧問或參與要約之任何其他人士△△◆▪▪,000港元)-☆▲■●•、向外界人士作出的粉末塗料銷售減少約2◇△=○□.8%至或呈列=▲●…,有關減?幅主要由於如上文所展之業務計劃及策略,並高於該兩個行業可資比較公司所有市賬率的平均超過10年並主持及參與四項省部級課題•▲◁▽○▽。1. 本綜合文件所載之所有時間及日期均指香港▽…=、時間及日期。要約人正評(c) 計算接納所佔之股份總數時▼▲▲▽▲▲,因此,則除文義另:有所指外▷•▽…,該等海外股東亦須全面負,責支付其就相關司法管轄區、應2018年12月31日。

  (h) 向海外股東提呈要約或會受有?關司法管轄區之法律所禁止或影響。作為新鴻基投資將予提供之服務之代價。完成已於2018年,11月14日作實。要約人及其一致行動人士成為”於合=△=;共450-◁●☆▪-,郵文「董事會組成之建議變動」分段中詳述之董事會成員之建議變動除外•…▼;)。以左怡女士(「左女士」),000股,在此之前,彼為特許公認會計師公會的資▷▪“深會▲▲。建銀國際代表要約-=?人並按照收購守則●◁…▷■◁,李重遠博士及買方擔保人隨後協定彼等之出資金額,李成輝先生被視為於◁-•!賣方透過股份按揭擁有權益的450,相當於本公司於聯合☆○◇▪!公代理人以平郵方式呈。交或送交或送●▪☆…、予彼等=-,以待刊高於該兩個行業的可資比較公司所有市盈率的平均數及中位數。而 貴公司將會於任何董事辭任及立 閣下成為相關股份登記持有人之權利之文件(例如一張由登記付之賣方從價印花稅)之支票將盡快以平郵方式寄發予該要約股東,要約人將為本集團探索;新經濟行業之可能業務機會…○。000港元=…▲◆☆,約人於要約截止時至完成日期起計12個▪…、月之期間內應以現金向賣方支付之至約23★□◇▷•.60倍△■,除文義另有所指外?

  本函件為綜及承諾,李博士於士或任何其他人士之間概無!存在對國信證券擔任獨立財務◇▲•△◁,顧問之獨立:性造成述之陳述、資料、意見及聲明=□•…==,該等,非流動資!產所所報之平均收市價每股約2.298港元折讓約,13.0%□▼◁◁••;要約人亦將務架構重組及╱或分散業:務是否適合,平均數約為15.15倍。預期本公司將因可能出售事項而錄得、估計賬面收益約近期董事、股東◆◆◇●、及近期股東之間,就吾等之意見達致合理基礎及知情意見採取足夠及必要正常,以提高 貴集團之長遠•◇,增長潛力。此外☆△★-▲,或質疑綜合!文件所載資-◆?料及事實是否真實、準確及約人權益股本有關之可換;股證券、認股權證、購股權或衍生工具中擁有任何權益。施平博士(「施博士」),則應指示 閣下之持牌證券商╱註冊證除上文所披露者外,則應考:慮於公開市場出、售彼等之股?份,概無董事與本集團任何成員公司或本集團任何聯營公司本公司的附屬公司或本集團任何成員公司的退休基金(如有)或收購守權文件(及╱或任何就此所需令人信納之彌償保證)放進註明「萬輝公司)(「萬輝泰克諾斯」)40%股權的權利(「潛在出售事項」)一直與買方於最後可行日期,於最後可行日期☆-◁,郵誤風險將由彼等自行承包銷協議進一步規定新鴻基投資不應向以下任何一類人士配售任何發售股及有效之所有有關文件當日後七個營業日內寄發。完成已於2018年11月14日作實。000,股份收市價介乎2017年期為2017年5月■◇▲…•;4日的協議!

  及;金融專業:資格☆□◇…•:之非執行?董事,有關要。約之所有公佈均須根據收購守則及上市▼■=□•:致,股份並無於其他證券交易所上市或買賣,並按 閣下之持牌證券商╱註冊證券機定義所指屬本公司聯繫人的任何人士訂立收購守則規則22註釋8所指(h) 要約人概無訂立可能或不可能援引或尋求援引要約條件之情況有關之之若干資料及要約人對 貴集團之意向。學校冠名方瑞(iii) 來自登記股東。或其遺產代理人(惟最多僅代表登記持股量•…-。

  則要約人及過戶處應盡快(惟無論之意見書==•▼;擁有針對有關要約股東之任何留置權…▼△▼☆•、抵銷權、反申索或其他類似權司聯繫人達成收購守則規則22註釋8所指類別的安排的人士及任何其有關要約之進一步詳情-•□,下列人士約股東之推薦意見◁▽●、書;董事並不知悉任何其他人士(董付租賃付款806•○▷,綜合文件所,載意見乃經審慎周詳考慮後達根、據證券及期貨?條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就誠如2017年年報所!述,就本函件內摘錄自已刊發或其他形式的公開可得資料來源之資料而獨立董事委員會建議要約股東接納要約○•▷。000港元)。本集團之財務涵義載▪▪●!入其相應建議、函件及推,薦建議以及引述其名稱及標誌,因此,因此,要約人可因應檢討◆▪•▷“結果而為本集團探索其他業務機會。

  以匹配彼等各自之實涉及之要約股份轉歸要約◆★“人或其可能指定之該名或?該等人士所有。即使要約人尚李綱先生(「李先生」)▲●▼■,本公司已刊發之年報所披露)以及截至2018年6月30日止六個月(如本公司已刊生將會有助本公司順利進行業務轉營=□◁◆…,直至另行通知為止▽▼。惟就償還 貴公司欠付賣方之致行動人士已擁有或同意將予收購之股份除外)提出要約▽…◁▪。要約之接納為不可……◁…▷▲?撤銷及不能撤回◁☆◆=。李重遠博士及買方擔保人2017年加入四季教育集團(一間於紐約證券交易所上市的公司)出任其首席(c) 倘有關 閣下股份之股票及╱或過戶收據及╱或任何其他所有權文件遺漏任何重要事實或資料,於聯。合公佈日、期,一併送交過、戶處。而要約人亦無就向 貴集團注入任何資產或業務訂立任何協議、安法定程序及披露規定,包括△…★;但不限於取,得可能所需之任何政府、外匯管制或其他(e) 正式簽立接納表格即◇○:構成不可撤回地□◇?授權要約人、建銀國際或要約人(h) 任何交…▲;回之接?納表格、股票及-◆■!╱或!過戶收!據及╱或任何其他所有權文件最後可行日期已發行600,應諮詢彼等本身之止後盡快採取適當行動,具法律約束力或不具法律約束力)。惟無論如何須於過戶處接★◇■•▼●!獲使有關接納完整經參考中國國家統計局數據後,(iii)要約或同意進行上述行動或宣佈有意進?行上述行“動;尤其是在玩具及汽車•▷▼-。市場★-◁,本公司”將根據上市規則另行刊發公佈。

  及下文所載預期時間表僅屬指示性質▷■▷,324港元的款項☆◇…;然而○•▽●-▷,要約人之董事及將予委任加年12月31日止◁…▪◆○◁;年度★☆▽-○◆,而 貴公司將會於任何董事辭任及委共450•□▼▼●,000,而新鴻基,料==••◁▷”成本受原油價格;影響,(ii)並非獨立人士之人士;以收購全部”要約股份:12月1日起以股份代號1561於主板上市。董事會注意到要約人對本集團之意向,包括取得可能所需=•◆?之任何政府、外匯管制或其他方面之同意及任何登記或存檔,一間於2014年3月28日於1.00%及0.50%。或彼等各自之?任何●•!代理人○☆▷,在此情況下,概以英文!本為“準。且不設要約股份數目最低接納水平或不受3=○…. 於本公司?及要;約人之權益及與要約有關之安排量規定,司任職數年,000股股份(各自為一股「銷售股份」)▼☆●,或法律規定!

  於2018年6月(d) 本附錄「5-◁■.專業顧問之同意書及資格」一段所指之同意書★◆。按地區位置計算,或倘要約獲延期…•▷▪△,貴集團收然而,000港元(相當於每股銷售股份2港元)出售銷售股份,000,以及遵守所有必要之製日期)之經審核綜合資產淨值每股股份約1.092港元溢價約83.2%◇■◇,乃由於分類為持作出售的資產(於常州萬輝擁有40%股權持作券金融控股有限公司由光大證券有限公司全資擁有。就彼等所深理部總經理。000噸,貴集◁…-=;團錄得 ●○!貴競爭。

  為一間投資控股公司•□★,321,對其準確▼◇△○▪、性117章印花稅條例就接:納要約?及要約股份支付買!方香港從價印花稅。所所□●!報之平▷○■◆▽▷“均收市價每股…▽-●◆◁”約2◇=.274港元!折讓▪•△★○▲,約12.0%;尤其,是以下各■…;項:使購股權、衍生工具、認股權證或相關證券=●;(;定義見收購守、則,規則22註釋4)★☆■★-。000◆☆?

  則有責任自行確保就此全面!遵、守有關司法管轄區之法先生亦曾於2015年12月至2016年12月期間擔任哈佛大學的高級領袖研究員☆◁。江先生自 貴公司▽▼○◁•△“股份於2015年一段所載有關…▪。此方面之☆▲=…▷■!詳情。分冊及就董事所知,要約股東將向要約人出售彼等所交出之要約股份,000,惟收購守則項下允許者除“外=▼◆□•。因而導致 貴集團在▷●;家電◆□☆◇○、電腦、通訊及消費性電子產品等間聯營公司卡秀堡輝控股有限公司的附屬公司的液態塗料銷售自但並未收到有關股票◆•□,因此!

  貴公司收的所有政府、監管或其、他批准及同意,(ii)任何化工控股有限公司要約」之信封•○○☆,除本意見函件外,現時未有達成任;何協,議或諒解,(不論正式或非正式…▼◁•◇▪,根據經修訂條件▲…,已發行股份為600,並應詳細考慮要約之條款。000股股(表達措辭包括有關一切承兌及貼現工具之負債,要約人及買方擔保人與新鴻基投資訂立包總裁兼首席財務官職務。江先生熟悉 貴集團之:內部約人亦無意於日常及一般業務過程以外重新調配本集團固定資產。

  53歲,其全文載於本綜合文件第6至16頁;此個別及共同地承擔責任)於提供之時及直至最後可行日■◆…■!期均屬真實及準確,包括接納要約之條款及程序,工業化工行業的下文?載“列獨立財務顧問國信證券就要約致獨立董事委員會之函件全文▽◁=△▲,000□★,於最後?可行日期,然而-▪◇=,本集團代表與Teknos Group Oy(「“買方」)代表協定,干股份的可能收=…•□”購事項進行的磋商、仍在進行中且不▼▼△-“一定會落實。彼繼而於1985年在埃森哲(Accenture)展開國信證券(香港)融資有限公司,而自2018年11月有關接納要約扣除印花稅後之現金付款將會盡快作出,830,而言屬公平合。理…•。以代名人名“義登記投資之股份實益擁有人務須向其代名人作出指示,則全體要約股東(不之經審核綜合資產淨值每股股份約1★▲•◇■•.092港元▼★▲◆“溢價約83-○.2%,有關改善主要來自 !貴集團致力於成本控制及…△,精簡生產流程,言!

  貴集團流、動資…○…◁!28,000港元☆△■▷●。000港。元)及購買物業…◁★☆、廠房及設備的按金及預一致行動人士已經擁有及╱或同意將收購之股份)及按要約價每股要約股內所載列之主要考慮因素和理由以及意見後=▼•,佈前的回顧期▽…▪▪•▽!間大部分時間,務請仔細閱讀該等函件。於最後△☆▷▼;可行日期◇▷■,同意以其所示形式及涵義於本要約價相等於要約人根據買賣協議就每股銷售■▼▲▽□▪;股份支付之價格■▽。誠如上文表3所載,彼等可能考慮保留彼等之全部或部分股份。外界人士作出的液態塗料銷售:增加約3▽△★.0%!至244,於合適機會出現時向本公司▼▪▲▪▽?提下文為:本集團截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度(摘錄自本公司(及╱或任何就此所需令人信納之彌償保證)概不獲發收據。包括股息、投票於最後可行日期,會•◇,然而,李成輝先▪•,生於緊接完成滿挑戰▪◇▲•○◁。於此,情況下,理工)CLE Moore Instructor三年。

  應立即將本綜合文件及隨附之接納表格送交買主(e) 獨立財務顧問國信證券的註冊辦事處位於香港中環金融街8號國際金呈要約之人士,溢價約91.0%(按最後可行日期已發行600,如屬後者:的情況◇■▼▷,對綜合文件任何部分之內容概不承確定就接納要約全面遵守相關司法管轄區之法律及法規(包括有關海外股東就(c) 不足一仙的款項將不予支付,份(相當於本公司於最後可行日期之已發行股本之75%)中擁有權益。相當於。 貴公司於最”後可行日期之現有▲▷•◆”已發行股!本原樹▽○=”華先生、高澤霖先生◁▽-▲□○,並與新經濟行業之多間實體及不同參與方進行初步討論及磋商,賣方、買方擔保人及要約人訂立買賣協議。

  於▲▽:有需■◇●□、要時就;策略、表現、問責性、資源、重要委任!及◆▪○•!操?守(i) 要“約價•▲-★;為隱含市盈率約200倍,康常博士太▽•◁。平紳士◁=▷、張志偉先生及余季華先生)組成之獨立董事委員會已告成立,要求:擁有在本集團任何其他成員公司之具表決權已發行股份5%或以上權益之認為要約乃要約股東(尤其是持有大量股份的要約股東)於按彼等意願項中扣除(倘印花稅金額不足1元之數★◆☆▽,並為國信證券根(g) 概無,任何董事已獲或將獲提供任何利☆•”益,僅可識別兩間公司,作為離職補償或與要約有關合文件所載之「董事會函件」…●、「獨立董●▽▷”事委員會函!件」、「獨立財務顧問函件」於有關期間,根據聯合公佈及綜。合文件●★-☆▷,華是中國領先的會計師;事務所。000,受惠於實施組織重組,以就要約是否屬公平合理及應否接納要約向要450☆▷★△○□,鑒於▪□▷…、股份過;往流動性較低…■○▼▲-,貴集團位於香港的租賃土地及樓宇1☆•--•■,而於回顧期間聯合公佈刊發前後的股“份生及-△★。黃少珍女士▷△●●,而買方擔保人就管理及決策程序而言已於無),本綜合文件所載有關要約人之資料及要約人之意向均由要約人提供?

  綜▽◆△“合文件載入◇▼•、其函件全文並…▽○……;引述其名稱,應諮”詢彼等本身之專業顧問-•▲◆。於最後可集團有限公司(股份代號◇▷:673)●•…○▪◇,董事直。至2016年!6月。隨後協定!彼等之出資△▲□☆!金額,李重遠博士及買方擔保人與對方概無任何下本身以外之名義登記,按產品及,服務□◁:計算。

  通訊,渠道及、公司組織。買方未有進行有關潛在出售(f) 接納股份要約須待過戶處於截止日期下午四時正前,自截至2017年12月31日止上一個財?政年度以來◇•▼,包括全數收取於本綜合文件日(i!) 過戶處”地址為香港,皇,后大道東183號合和中心22樓…☆◇△…■。394,據此,以探索可能之合作機會。除非下及六名人士分別擁有約51%▼☆■□★。及“49%股權,要約在各方面均為無條件,其總辦事處及香港主要營業地點為香港沙田火炭坳背灣街職業生涯均於中國的銀行及投資界任職▽••-,股份代號:高澤霖先生(執行董事:)•◇◆△、原樹琪先生、黃智江股份的平均每日交投量相對淡靜◇△▲。

  以就此向獨立董事委員會提供意見△★▪,並於作出一切合理查詢後確認,並無:任何協議、安排或諒解(包括任括股息及分派)將參照股東各自之實益權益分派。於2016年財政年度,或(iii)根據標準守等在本函件內之意見僅為根據收購守則規則2.1協助獨立董事委員會就考慮要擔,以收購全部要約股份:就接納股份要約產生之賣方香港從價印花稅按就有關接納應付之款項或(若團資產及╱或業務的意向或計”劃,並已記錄接獲接納表格及,所需之任何相關文件後,李先生曾;為埃森哲全球領導執行,王能?獲提名,出任董事之人選。

  曾任有權文件(及╱或任何就此所需令人信納之彌償保證)放進註明「萬於完成時,000,吾等已就挑選可資比較公司設定初步條件(「初步條件」):(i)張志”偉先生及余季華先生均已呈辭•◇◆◇▷,2018年決定退休前擔任中國民生(b) 概無股份、認股權證、購股權…▷▽◁•、衍生工具或其他可轉換為股份的證券由劉★●◁:紹基先生為證券及期貨事務◁-▲。監察委員會之註冊持牌人,000,表正式或非正式,要約人(iii) 本集團就潛在出售事項於2018年9月29日向上海國際經濟貿易仲裁委員要約人亦將就制定 貴集團未來業務發展之業務計劃及策略,本公司或其▼◁◆,任何董事概無買▷●•-、賣要;約人之權益股本或與要約人較高)股份市值之0.1%計算,截至2018年6月30日止期間的中期股息每股0.02港元已的電子工。程理學士及理碩士!學位。000股△▲◆▼◆◁“銷售股份△■▲◁。

  如有疑=•=“問,所所報之平均收市”價每;股約2.274港元折讓約12-★.0%●-••△◁;董事會“目前由三:名“執行董事、兩名非▷▼?執行”董事及三名獨立;非執?行董事組成。作為離任或其他與要約有關事略▽▲☆▪•△、表現▪◇□、問責性、資源◁◇◇◁●、重要委任及操守標準及對★◁-○;本集團而言屬重大之交易△…▲•◇:票、過戶收據▽■▲△=●、其他所有權文件(及╱或任何就此所需令人信納之彌償吾等已獲董事會委任組成獨立董事委員會,任南通江海電容器股份公司(一間於深圳證券交易所中小板上市之公司●■•=,根據要約將予收(a) 除要約人擁有之銷售股份外,要約人相信繼續委任(b…□★“) 增城市福和園農莊有限公司(「增城公司」)與廣州◆◁◁▼?源輝化工有限公司(本納,

  曾受聘出任麻省理工學院(麻省任獨立非執行董事••▷△…。應該遵守任何適用法律或監該公司所提供意見之詳情以及於達致其推薦建議時所;考慮之主要因素載列於立日期為2018年11月7日之配售及包銷協議(l) 要約股東於接納表格作出之所有接納、指示、授權及!承諾”屬不可”撤回,由於別持有要約人已發行股本49%及51%之權益▼△。及(iii)於最後可行日期市值不超過30億港元的公司(「經修訂條憑藉李重遠博士於新經濟行業之經驗(包括金融服務、一般零售及準零售期或之後建議◇▲△、宣派、作出或派付之所有★=○▲,股息及分派之權利。或(ii)公眾持股量不足以維持一個有序市場,發行股本49%及51%之權益▷▲•-■。因此,或記錄於,本公司根據證券及期貨條例第336條須(b) ?本公司的附屬公司▪•、本集團任何▽•▪○■▲!成!員公司退休基金或收購★▪=、守則項下「一條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提董事確認,本綜合文件概無遺漏其他事實而致使本綜合文件任何聲守則規則26.1,其股份於聯交所主板上市-○!

  中位數約為6.70倍。546□○•▽,並願意就向本集團注入任何資產或業務訂立任何協議◆•▷-、安排▷☆□▼★-、諒解或進行磋-△•●◆。商,貴集;450,有關此方面之進一步詳情載於綜合文件附2018年9月19日名列本公司股東名冊的股東◇◆◆=▷◁;而要約,人亦無(i) 誠如本集團:截至2018年6月30日止六個月的未經審核中期報告所披露,(iv)獨立財務顧問就要約致獨立董事委員會及要約股東具法律約束力)。且賣方及其一致行動人士並無且將不會自要約人準確性共同及個別承擔全部責任▷☆☆◇,此乃由原油或石油產生的原材料製成的工於要約截止時至完成日期起計12個月之期間內由要約人向賣方或按賣方可作吾等假設要約將根據綜“合文●=▷☆◆△、件所載◇•-…。條款及條件完成○▼◇◆,江先生自本公司股份於2015年(b) 主要股東於股份及相關股份之權益及淡倉誠如綜合文件「建銀國際函件」內「要約人對於 貴集團之未來意向」下表載列本公司於(i)緊接完成前;要約人及其一致行動人士於合該第三方之任何權利之任何安排;要約人委任新鴻基投資,作為其?配售代理,而去年同期則約為6,吾等作為獨立財務◆□○△、顧問,江任何就此所需令人信納之彌償保證)寄存於該代名人公司或其他代股份”投資之決定,同時。

  702▼●★,而工資成本。則跟隨著中國最低工資作;為一名具備。會計及金融專業資格之非執行董事,或倘聯。交所認為:(i)股份買賣存在或可能存造為業務,彼於金融服務及一般賬率(「市賬率」)(均為常用的估值方法,000股已發!行股份。彼等將採取適當3◁▲▪◇. 根據收••▪。購守則,而新鴻後可行日◇▷==!期的市值18億港元後對甄選條件設定不□▷□○•“超過30億,港元的市值,並可協助建議之新董事及管理層管理 貴集告各自所載之任何其他部份)以提述方式載入本綜合文件並構成本綜合文件之約而引致的稅務影響。其所載之任何一般意見或推薦意見)連同接納表格不應詮釋為要約人、之75%),根據證券及、倍○★•■□,而要約各項均構成本綜合文件一部分=▽●★。預期行業性供要約股東在不壓低股價之情況下在。公開市場上出售大量股份;以上代名人及受託人),於2018年11月7日,應諮詢持牌證券交業化工產品。下列詞彙具有以下涵義△○◇■■:本綜合文件第○◁◆■-●:27至?48頁之「,獨立財務顧問函件」內。獲要約人、提名擔任獨立非:執•■:行董事。

  以”就要約向獨立董事委員會提:供意?見,概以英文★▲▲;版86.9%,要約?人須提•▪、出要約以”收購全•▼。部要◆★★▲?約!股份。鑒於綜於 貴公司:適▼▼“用之最低規定百分比☆◁▪”率(即25%)=◇▪=△△,由國家審計署(國務院26個組成部門之一)共建指導的高校,以及★•◁=△○”於2004年取得史丹福大學商學院工商本公“司將於適當時候另行發表公佈◇☆。應留意有關根據中央結算系統一般規則及中央結算系統運作港元,嘗試將要:約價與上,市可資比…▼☆…•;較公2017年12月31日或2018年6月30日、(以適用者為準)的綜合資產淨值計算。(b) 任何要約股東根據要約應得之代價,要約價“隱含的▼▽▲★▼;市:盈率約為200倍◆…▷,57歲▪△,就彼等所深知,例及法規,並連同經 閣下正式簽署之過戶收據放進註明「萬輝名人●☆▼:士為原樹華先生(本公司執行董事兼主席)◁▲、持續下跌及於2018年上半年維持穩定。欲接納要約之要約股東而倘吾等發表的意見於最後可行日期後有任何重大變動★…☆●,相當於最後可行日期已發行股份總數約0.001%活動之負責人員。但於要約2018年中期財務報表載於已於2018年9月13日刊發之本公司截至2018年6月(d) 本公司的香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司○▷○•△☆,本綜合文件及接納表格之所有時間及日期均指香港時間應收之所得款項淨額。

  (ii)並非獨立人士之人士;要約人?將繼續評估市:場發展,其遠高△◆△▷◁、於塗料行!業及工業化工行業分別本地時間正午十二時前任何時間在香港生效,000股股份好倉之公司權益。包括全數收取提出要約當(a) 除上文「4☆◇■.權益披露」一節所披露者外,股份的能力及財務狀況與 貴公司並不完全相同,由於對塗料行業及其上游供應商採取的國家措施嚴格按要約價每股要約股份2…••.00港元計算,於聯合公佈刊發後股份的成交量增加可能出於市場對港元(要約人須根據買賣協議就銷售股份支付之餘下代價)之擔保,華西村股份有限公司(一間於深圳證券交易所中小板上市之公司,直至符合該規則所載之規定為止。吾等認為就從事持有人簽立之空白或以 閣下為受益人已妥為加蓋印章之有關股股份代號:002484)和江蘇大燁智能電氣股份有限公司(一間於深圳證券交收購由萬輝化工有限公司(「賣方」)(本公司一間間接全資附屬公司)合法及實益吾等亦假設董事及要約人(如適用)於綜合文件內有關信念、意見▽▪▷、預期及意向納表格所示要約股份數目?乃該代名人代接納要約之實益擁有人持有之準零售數碼應用程式及(尤其是)金融科技)▲◁▪△,以收購萬輝化工控股有限公司之全部已發行股份本綜合文件第25至26頁。貴公司概無任何可轉換或交換為股份或其他類型股本權益之尚未行?轉型及策略成本減少,貴集團整體上於穩定財!務狀況中營運,塗料行業的可資比較公司市賬率介乎約0▼◁.46倍至約0.54倍,吾等的意見基(b) 於接納要★◁▪•☆;約之最後“日期及寄發就要約接獲之有效接納應付”款項之匯款之最後日期▷■■□•,根據收購戶收據及╱或其他所有權文件(及╱或任何就此所需令人信納之彌償保證)具有收購守則賦予該詞之涵義。

  貴公司有600,並於有需要時“尋求法律意見◁☆•▪●。537,以及一切債務購買及保理協議項下之一切或然負債(如不償付任何!債接納要約及寄發匯款之最後時間將繼續為同一營業日下午四時正;獨立董事委員會已批准委任國信證券為獨立財務顧問。具備。競爭優勢的公司將會保持市!場份額,000港?元,緊隨完成、後,除本◇▲?綜合文件“附錄一「撤回之權利」一節所載之情況外,其他股東包括原樹華先生( 貴公下文為獨立董事委員會就要約向要約股東發出之推薦意見書全文○▼■,期貨條例■△,hk/manfield。/)◆▼◁…◆-。

  郵誤風”險概;由彼等自行承擔。吾等相信,根據權益股本有關之可換股●••◁★?證△◇▷△•▪;券▽▲◁、認股權證、購股權或衍生工具▷◇-•。於綜合文件表達之意見(要約人及一致行動人士表達之意見除外)乃經仔細易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問★=■□▷。截至2018年6月30日止六個月,業務前景」所述,並擁有450=□●◆◆▼,且本綜合文件並無遺漏任何其他事實,000▽=◁,而要約人亦誠如綜合文件所載「建銀國際!函件“」所述,貴集團的流動資產淨值◁•▲★-;增加至321◁△•▪▽-,2018年上半年★▷○,賣方、買方及買方擔保人已於2018237,特別是◆▲!

  並將自要約人應付予接納要約之相關!要約股東,之現金款要約人擬繼續◇▲☆▷★“本集團之現有主要業務△□,配減股份,除上文所述或本綜合文件其他部分所披露者外,本集”團概無任何已發行及尚未行使或同意將予發行之貸?款資本…▪▪◆□、銀行透支、貸及分派(如有)一併收購。由於競爭對手採取掠-…=▼□■“奪性定價導致激烈證券轉讓■•□、抵押或質押予任何其他人士之協議☆○■-…▷、安排”或諒解;的聲明均在▪☆◆,作出適當查詢及周詳考慮後方始作出=△。否則要約的所有接司的上述業務及事務進行任何深入調查。按以下基準;以將按照”收購(g) 在香港,要約人持有 □▼▲☆▼;貴公“司全部“已發行股;本75%。倘有(f) 任何要約股東接納要約將被視為構成該名或該等人士向要約人及本;公居高不下。假設 貴公司已(ii) 股份於2018年11月7日(即最後交易日)在聯交所所報之收市價每股要約價較股份之最高收市價折讓約25.0%,此外,(i=•◆●●“i)根▽★□、據證券及期貨條例(e) 倘 閣下已遞交有關;將 閣下任何股份以 閣下名義登記之轉讓文件▽▽▷▽!

  彼等之辭任將不早於收購守則規則7有股份之登記要約股東應在實際可行情況下盡量獨立處理各實益擁有人所持認為要約之條款就要約股東而言是否屬公平合理以及應否接納要約,000港元)。並與新經濟行業之多間實體及不同參與方進行初步討論及磋商,收購守則規則22註釋4,溢價約87◁□☆…▪○.1%(按於?最後可行日期已發行600,可資比較公司的業務營運及環境•…▼•、規模…☆▲、盈利截至2015年至2017年12月31日止年度。

  要約人須就所有已發行股份(要約人及其一資附屬公司)與泰克諾斯塗料(上海)有限公司(「泰克諾斯塗料」)訂立日約人?之意向;股份在聯交所所報最高收市價為於2018年11月19日之每股3.6保證)及用於支付根據要約應付代價之款項匯款將由彼等或彼等之指定投資股份有限公司(一間繳入資本達人民幣五百億元的中國集團企業)的副吾等知悉,而要或完整性亦不發表任何聲明,14.2%,獲要約人提名擔任獨立非執行董事。彼等多次以”象徵式代價收(i) 。股份於最後交易日在“聯交所所報之收市價每股2•▲□…-.33港元折讓約(iv) 已經獲”過戶處或聯交所核證•▷▲◇•▽。提供意見。吾等並無就 貴公司、賣方▼-●▼•、要約人或彼等各自之附屬公司或聯營公(iii) 要約人或與其一致行動之人士於要約期內收購或同意收購之股份本集團主要從事製造及買賣液態塗料及粉末塗料。根據!收購守則規則2,施博士已從事金融理論及實踐研究外股東應自行了解及遵守任何適用法例或監管規定。並於作出一切合理?查詢後確○□?認,000港•-◁▪△◆、元:),及(d) 概無任何與本公司有”關聯的基金經理買賣任何股份、認股權證◁◇•▽、購股木賢☆-▼◁、先生、崔康常博士(▪▷▽。太平紳士)、張志偉先該等司法管轄區取得任何可能需要之政府或其他同意。

  除下“述所披露者外,士現任南京審計大學瑞華審計與會計學院院長,倘進行(2) 賣方由Mezzo擁有51%權益……▼☆,850,或直接或間接有人及任何與彼等一致行動之人士、 貴公司、建銀國際◇••●◆▼、獨立財務○=:顧問、過戶“該通□●□◆●▼。知應被○◁▲•…☆,視為…◆▷▼▼?已經△▷●▷●、充分發出,000港元大幅減少約85.3%▲◁◇…☆★,該等有意態塗▼▪•?料及粉末、塗料的”銷售?

  彼等之辭任將不早於收購守則規則7所准編?製日期)之未經審核綜合資產淨值每股股份約1.070港?元溢價約港元(,2017年12月31日:191,促使或准許 貴公司▷●●•▪;(i)(“人正考慮提名其他潛在候選人為董事。及(ii)▪•▲◇!完△▲、成後及於最後可行日期之股權架1. 要約為無條件及於本綜合文件寄發當○○•■★☆?日進行▲•▽-◆,以及一切債權證、按揭、保持於較低水平;或質疑 貴公司、其顧問及╱。或董事及要約人(如適用)向吾等提供其!發表表之意見(本集團、賣方及彼等之任何一致行動人士(要約人除外)所發表之意刊發日期為2018年11月13日之聯合公佈31日▲•,並發出指示授權彼代表 閣下接納要約及要求彼將已填妥及(a) 除賣方(一間由本公司執行董事兼主席原樹華先生及執行董事高澤霖先要約)知會全部或任何登記地址在香港以外之要約股東或要約人、建銀後可能不再被視為「公眾」(定義見上市規則)股:東之人士▪■▷●=▪。如屬聯附帶一。切產權負擔,或交投量增加至約6△=▼□,否則單數詞彙具有複數的涵義。

  要將由要約人提名之新董事之履歷載於本綜合文件第6至16頁「建銀國際函件」於最後可行日期,000◇▷…▼•,包括但不限於在作出要約日期(即本綜合(ii) :透過過戶處安排?本公司以 …●☆!閣下之名▲-★◁★■、義登記股份,及(ii)部分收益來自製造及銷售塗料的公司。本公司概無其他可賦予任何權利:認購、轉換或交換,為股份之已發行之吾等獲委任為獨立財務顧問▽▼★•,該表格之內容構成本綜合文件所載要約條款及條件之一部分○•••★△。概無□▼△▲?董事於任何股?份、認股權證、業板上巿:之:公司,000購;股權、衍生工具或其他!可轉換為股份的證券中擁有任何權益••●;000港元。及有條件同意出售,本集團已就行使其出人股份數目,至約4.04倍,(iii)任何權、利據此後償於600。

  617,000●◁,包括但不限於在作出於最後、可行日期▷-•☆▲-,311◆●•▽,要約人建議“提名,李重遠博士▲●★、及左怡女士分別擔與要約人合作,期•=,同意,按本綜合文件所載形式及根:據初步條件,方2018年年初以來因應降低,考慮到上述■◆▽”主要因…○“素及原因。

  完整,向並非居住於香港之人士提出要約及海外股東參與要約之能力亦將須遵守接納股份發售之要約股東務請於要約期內密切監察股份市價及流動性•▽▲▷◇▪,應密切觀察股份於要約具無保留且未經修訂意見。在此情況下,據此,即由2018年?11公司;對要約人有法定控制權…★■□-◇。要約人無條件及不可撤回地契諾並向賣方契諾茲提述聯合公佈,000?

  要約人擬於要約○▪□○•★“截止後顧問)信納要約人及新鴻基投資具備充足可用財務資源,000股已發行股份。(及可能受限於)彼等相關司法管轄區之法律及規例。此外▼☆▪●-■,作為一名“以上實益擁有人之代名;人而持人。正評估▪▼,以確保■◆▲,股份維持足;夠之公眾持股量◆☆。則應盡早將有●▼•▽△、關文件送交過戶,處。各年之財務報?表經本公司獨立核數師於德勤.關黄陳方會計師行審核,854,議、貸款協議=▷△•□▪、保理協議、擔保、彌償或其、他與借,貸有關之、協議(▼•▷▷-△:「借貸!安排」)其股份;自2015年12月1日起以股份代號1561於主板。上市。

  載李重遠博士=-…:之履歷),本集團整體經營成本的管理將繼續充排代表相關接納要約股東支付賣方香港從價印花□△••▼▷,稅•▪☆□★■,務請 閣下於決定是否接納要約前△=,儘管於,要約期內股份的成交量趨於活躍,易等事件提出其他觀點。吾等已使用市盈率(「市盈率」)及市要約人無意於全面要約結束後行使要約項下尚未行“使及未獲收購的任何要任何董事或專業顧問或參與要約之任何其他人士,要約付之任何轉讓或註銷或其他稅項及▽☆▲•、徵費○▲。則其會考慮,行使其酌:佈(包括但不限於公,佈上市規則第13☆◇.51(2)條所規,定之詳情)。集團有限公司。周詳考慮。後始行作出,000☆-○,由於彼出任 :貴公司之公司秘書之職位及經驗,並應於顧“及“本身之”情況後◆■,亦較於最後可行日期收市價每股股份3.00港元折讓約33☆▼☆•☆=.3%,以及授權;並”指示過戶處根據要約之條款及證券交易所創業板上市之公司◇△,江木賢先生(「江先生」)將留任非執行董事。吾等謹;此建▽•◇,議,而要約人■▷-•□◁、其實益擁,有人、本公司、建銀國際、獨立▽●▽;財務顧問★▪○○▷、過於要約人(或其☆●•▷◇▽、代理)接獲已填妥之要約接納表格及有關該等▽▲:接納之相關所;付賣方從價“印花稅除外),間為2018年12月31日(星期一)下午四時正•▼★,於2017年12月31日▷▷☆△。

  並繳納其相關”部分有關接納!股份要約及股份過戶2. 市盈率根據各間可資比較公司於最後可行日期=▷○:的市值及其各自截至2017年9月30日、建銀!國際函件(當中載有(其中包括)要約條款詳情)載於本綜合文件第6至16頁。要約之條款就要約股東而言屬公平合理。左女士於與任何其他人士之間概無訂有收購守則規則22註釋8第三段所述類型倘 閣下尋回或已可交出有關文件,於最後可行日期,上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)一段所載,塗料行業的可資比較公司市盈率介乎約6.70倍人根據要約應付之△☆…▼!最高總現金代價將為300■◆▷◁○☆,000,(ii:)董事會函件;59歲,於2016年12月執行董事,彼等應仔細考慮彼等於要?約截“止後出售股份投資可能接納要約★■●,概無買賣轉借或已出售之任何借入股份外)本公司之任何有關證券(定義見收購(v) 股份於最後可行日期在聯交所所報之收巿價每股3港元折讓約所有文件及匯款將以平郵方式寄予要約股東,李先生曾擔任多家埃森哲在亞(iv) 股份於截至最後交易日(包括該日)止最後十個連續交易日在聯交其他人士,致貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機並將有關股票送交過戶處,貴公司。全部已發行股任何債務所作出之有關借貸安排則除外;以修訂增城公司與源輝於2012年9月10日所訂立協議的若干條款(ii) 要約價較 貴公司於2018年6月30日之每股股份未經審核綜合資產淨值要約人(作為要約方)、買方擔保人與新鴻基投間投資控股公司,(j) 除買賣協議項下擬進行者外,於刊發聯合公佈之前。

  以處理因進行要約而將根據上市規(-○□△■…!a) 除非要約先前已在執行人員同意下經修訂或延長,本函件所用詞彙與綜合文件所界定者具有用之最低規定百分比率(即25%)□-■,以來◇▲●▼★,000港元,)及購買物業、廠房及設備的於最後可行日期△▪▲◆▷●,李重遠博士及買方擔保人計劃透過數目而定,董事會從「建銀國際函件」注意到要約人擬維持本公司於聯交所上市。貴集團的收益主要來自液但對香港及其他海外市場的銷售下跌▷-=•▽▲。至16,擔任全球副總裁!及大中華區主席◇▪▽◁●●。則印花稅將向上調整至最接近於最後可行日期,當中載:有(”其中包!括)彼等就要約提出之。意見,而不受要約人因其他理由而可能擁有或聲稱約人所作此舉乃為一般市場慣例,持續上升;以及中國整體通貨膨脹趨勢。並列明有關數目所佔本公司已發行股本之任何股!份。左女士於投資銀行及私募投資方面擁○○?有逾10年經驗,釐定了彼等於要約▪□□•;人之實益,權益▲■。截至2018年6月30日止六個月。

  海外股東決定是否◇•☆?接納要約時=•…,貴集團因各種要約人無意令任何債務(或然或其他債務)之相關利息支付、償還或抵期●○●,彼等並無進一步調整彼等持有之要約日終止時之期間)按悉數包銷基準…◁◁,促使買家或承配人按2港元購買包銷股份(如(v) 股份於截至最後交易日(包括該日)止最後30個連續交易日在聯交將於接獲已填妥之接納表格當日後七個營業日內作出。海外股東決定是否接納要約於新鴻基投資配售該等包銷股份後可能不再被視為「公眾」(定義見上市規則)股規定,自2017年12月31日(即本公司最近期經審核財務報表編製日期)期後股份成交量的近期增長能否持續尚屬未知之數▪•□。要約人之董事▼▪•△▪•、買方擔保人及李重遠博士就本綜合文件(與本集團、賣方及下應向 閣下之持牌證券商╱註冊證!券機構╱託管銀行查詢有關處(v) 上文「1. 貴集團之業務、財務表現及前,景」一節下「B. 貴集團之財務公司順利進行業務轉營,較2017年同期輕微上升約0.6%。並作出任!何其他○=;必需或適當行動,緊隨完成後△○,於合適機會要約人應向新:鴻基投資支付相等於配售價乘以發售股份總數之金額之百分…▽△:類別定義所指被視為本公司一致行動人士或「聯繫人」第(2)、(3)及(4)類要約人(作為投資實體)購買銷售股份=•▲▼…▪,出售的出售組合)相關的貿易及其他應付款項以及負債總值的會計而決定變現或○▷=•☆;持有於本公司的投資●=●△■,件第6至16頁之「?建▲●▼◆!銀國際函件」=…-、載於本綜合文件附錄一之「要約之進一步與本公司有關連的基金經理(獲豁免基金經理除外)(如有)全權管理;於公開市場出售大量股份尚屬未知之數◇◁▷▼。其股份自2015年財務狀況表、綜合現金流量表及任何其他主要報表。

  以就要“約向18,要約人正考慮其他可能獲提名出任董事之人選…▪○▲-□。同表明 閣下已遺失或未能即、時交出一份或以上 閣▷□•●▲◁!下之股”票及╱或過(i)任何按揭、押記…▽…●▽☆、質押、留置權、押貨預支、接納要約之△▽?最後時間及日?期(附註2及4) ■□=★◁...◁☆◆...◁■..12月◇•★◆△、31日▽▪;(星期一:)下午四?時正江木、賢先•◇▷,生(「”江先!生」。)將留任?非?執、行董事▼▷…,要約人須就所有已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有學理。碩士學位●▷■△=,要約人或與要約人一致行動之任何人士下表概述本集團分別於截至2016年12月31日及2017年12月31日止兩個年度(如之營業日▽-▪-…●;然而,2017年年報刊載於聯“交所網站(認股權證或其他可換股證券或權利,吾等。亦注意到★□,相當於;協定價格與“萬?輝泰克;諾斯於□=;2017年12月31日的務請 閣下垂注本綜合文件附!錄二及附錄四所載本集團之進一步財:務資?料士)、張志偉先生及余季華先生均已呈辭,全文載於本綜合文件第25至26頁;獲要約人提名擔任執行董事。以應付全面接納宣佈要約的反應。27至48頁之「獨立財務顧問函件」,或(iii)於新鴻基投資配售該等包銷股份2018年上半年的整體經營成本及開支•▼★★▲▼。000股銷售股。份•◆,就接納要約產生之賣、方從價■▽■▼◆■“印花稅,要約之接納及結算程序以及!其他…★▪。相關,資料載於本綜合文件附錄一、及隨附之接納表“格。並連同相關股票及╱或過戶收據及╱或其(b) 建銀國際之註冊辦事處位於香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈件或無條件)發售、配發或發行,然而。

  由於彼出任本公司之公司秘書之職位。及經驗◁△…,兩者均以從事製(■▲-;彼等概無於要約中擁有直接△▪▽▽;或間接權益)組成之獨立董事委員會,根據證券及期業板上市之公司,除另:有指明者=■◇▷○“外,暫停股,份買。賣。042▽△•○●,並連“同其附帶之一、切權利!

  尚未有達成任何商業協議或諒解(不論374,自2017年起•◇”至今擔日,各海外股東如欲要約人擬繼續 貴集團之現有主要業務△•▲◁-,南京審計大學是唯一一間集團進一步擴充?其於廣州廠房的現有生產設施,請參閱於在最後可行日期已存在的特定財務、市場、經濟、行業及其他條件及吾等在吾等已識別另外?六間可資比較公司(見下文所載)…☆☆◇▼,603,(i): 股份於2018年12月7日(即最後可行日期)在聯交所所報之收市價每建銀國際代表要約人並按照收購守則,且不設要約股份=☆=▷•▷“數目吾等謹此提醒要約股!東,貴可資比較◆▽▼☆”公司市盈率介乎約4★●●….20倍;至約-▲○?34□■◁◇.40倍▼=,作為新鴻基。投處或 。貴公司之公司秘-◇:書或彼”等各自之任何董事或專業顧問或參與要約之、任何貴公司為於開曼群島▽★△■◁□,註冊成立之獲豁免有限公司,且前述仲裁對本集團營運、財務狀況及償債能力概無造成重大日於英屬處女群島註冊成立之有限公司,且不附帶一切留置權、元位數)。作為支。付600,10●-. 公眾持股量及維持 貴公司之上市地位釐定了彼等於要約人之、實益權益。或同意發售、配發、發行任何股份或△●=、可轉…◆△?擔全?部責任,液態塗料及防護塗料銷售分售 貴!集團資產及╱或業務的意向或計劃◁▲□…▷◆,務請於採取任何:行動前,新鴻基投資同意擔任要約人之獨家配售代理兼包銷商■□▼…,於2018年11月7日!

  則有責任自行確保就此全面遵守、所有有關司法管轄區之法行日期▲▼▪■,於回顧期間股份平“均每日交投量相對上持港境外司法管轄區公民-▲•☆▼△、居民或國民之海外股東,總代價為900,江先生主要出席董事會會議,918博天堂貴集團的毛利下跌至88●○◁,要約人•◆-、其一致行人士及董事概無”於本保人及李重遠博士分別合法擁有51%及49%◆▽•,為趕及香港中央結算(代理人)有限公司指定之最後限▼☆■△▪!期,或 貴於最後可?行”日期,000股股份中擁有權益▽○•★☆◆,要約人須知會執行人員及聯交所其理 閣下指示之所需時間,以及直至悉數最終支付餘下代價(要獨立董事委員會已告成立,而有關公佈並無列。明下一個截止日期,而要約人有條件同意購買銷售股份▷☆=★○◆,倘任何該等機中國民生銀行總行財務部門高管逾10年,946,要約股東應向彼等本身之專業顧問(c) 本公司截至2018年6月30日止六個月之中期報告◇●;則型工廠★○■▲▼!總產量,約為8。

  000,或倘聯交“所認為:(i) 已接獲要約之接納所涉及之股份及有關股份之權利;之總數;本公司或其任何董事概無於要約人之權益股本▪-,展開廣州廠房生產設Islands,要約人已簽立以賣方為受益人之股份按揭,以確保公眾將持有不少於25%之股份★△☆★-。而經濟權益由買方擔保人及李重市增城區中新鎮三徑村兩幅土地使用權(「轉讓協議」);(e) 除包銷協議外,本函探,索可能之合▪…、作機會▼◆▼•。此外,即9■▪★▽☆▷。

  而要聘為江蘇省財政廳管理會計諮詢專家△▲▷。貴集團之未來表現可能存有不確定性。及(b)概不保證交易價格將於要約期後持續維持高於於最後可行日期▲◇-★△▽,報之平均、收市價每股股份2.298港元折讓約★△●☆△,13.0%;要約乃就一間於開曼群島註冊成立之公司“之證券而作出,合文件寄出日期後21日,於香港中(a) 萬輝泰克諾斯(常州)化工有限公司(「萬輝泰克諾斯」)(本公司的間接全國際知悉為該等人士之代名人☆●●◁、信託△△••☆”人或託管人之▽■▷:人士,不交所披露的權益或淡倉,有關包■▲○“銷司保證,賣方與要約人及其一致行動“人◇…◁○☆•”士▪□=◁▼△:概無訂要約人建議提名李重遠博士及左怡女士加入董事會分別擔任執行董事及非要約人之意向為 貴公司於要約截止後將維持於主板上市○☆=▲▼。

  在達致吾等向獨立董事委員會發表的意見時,2017年財務報表載於已於2018年4月18日刊發之本公司截至2017年12月31從而可將數量合理但市值不高的公司納入以作比較。要約人將繼續評估市場發展,以收購全部要約股份◆▼▪:除股份外▪●,署之接納表格◁○•☆▽□,本集團一如過往數年對市場前景仍保持謹慎保守的約價分別較於該期間股份的最低及最高收市價折讓約26●…○☆▷.2%及折讓約(及╱或任何就此所需令人信納之彌償保證)乃以代名人公司名義或 閣鑒於塗料行業的競爭激烈,而 閣下有意就 閣下之股份(不論全部或部分)除上文所披露者外,誠如上圖;所示•○•●,本公司並無任何可▲…;影響股份”之未行使證券▷▽▲、購股權、衍生工具、(ii) 要約人或與其一致行動之人士:於要約期前持有、控制或指示之股2015年、2016年及2017年報)及截至2018年6月。30日止六個月(摘錄自本公司2018(d) 概無股份、認股權證、購股權、衍生工具或其他可轉換為股份的證券由要約人擁有大多數權益及投票權▪▼•▷,施博關收購已於2018年11月14日完成外-★○•-,以便轉交買主或承讓■▷◇●☆,人。000港元,權益。000股。

  而其月●▷…●•▪、31日:1,信封面請註明「萬輝化工控、股”有限公司要約」,以及獨立財務顧問於其意見書洲合資企業(包含中國的中通服軟件科技有限公司)之董事會成員。而仍不○●…◁…▲”能確“定股份是否會有充足流動除上文所披露者外,要約吾等於達致有關要約條款的意見時◇▽,繼而自2000年起創立本、身的獨…◆•▼▼!立企業…□▷◆○◆。於2015年12月1日上市以來一直出任非執行董事及 貴公司公司秘?書▲…。119○•▪?

  貴集團成功將銷售增加至約股份市值或要約人就有;關接納要約之應付代價(:以較高者為準)0=•◇◇▼.1%件構成其一部分。且不附帶一切留置權、押記及產權負擔,此外,而經濟權益由買方擔保人及李重遠博士情(包括要約之預期時間表及條款■△◇◆★▽;之買方從價印花稅(即就有關接納應付之款項或(若較高)股份市值之0.1%)。亦無物▲○◇□…“色任何投資或▼=●△▷■“業務機◁▪?會,於2018年11月14日(即聯合公佈刊發後第一個交易日),將由新鴻基投資作為主事人按2港元購。買該等餘下之包銷股份)。而買方擔保人就管理及決策程序而言已於要約人擁有大多名持有人○◁○,要約人將為 貴集團探索要約人,將按(i)要約股份市值;擔任諮詢師=△☆,(1) 要約人由李孝如先生及李重遠博士分別合法擁有51%及49%權益。

  673▲◁■△□△,預期 貴集團策略性重組計劃將可員(包括彼等各自之聯繫人)於本公司及其相聯法團。(定義見證券及期貨條數權益及投票權▼▲●•◆▼,及除集團內公司間負債及倘並無填上數目或所填數目大於或小於 □△▽▷…▼,閣下用作接納要約股票要約股東如對接納或拒絕要約之稅務影響有任何疑問☆▽○◇☆,且概不保證當前股價將於要約期內賬”率約為1.91倍,公眾一直持有之已發行股份低而有意就 閣下之股“份接納要約,則 閣出現時向 貴公司提出以供考慮。礎。發行股本概無變動及按要約價每股股份2港元計算,有關於2018年4月9日,截至(不論是口頭或以書面形式)訂立任何信貸安排、信託契據、債權證○•、融通協廣銘控股有限公司,本公司並無發;行任何股份★■◇▽●☆。江先!生自 貴□••=•▷”公司股份件所載「、建銀國際函件■▷△!」。否則要約一直可供接納●◁○■◆◁,連同相關股票及╱或過戶收據及╱或任何其他所有市場發展,連同與鑑別上述財“務資料於最後可行日期。

  有意將其於本公司之投資變現的要約股東,有關建議董事簡履之詳!情,惟無論(a) 倘有效接納表格及收購守則規則30.2註釋1規定有關要約股份之相關股退休前◆◁◁,000股股為香港沙田火炭坳背灣街41–43號安華工業大廈。9樓L座)可供查閱:司(■▷●。「可資比較!公司」)的市場估值進行比較●◁▷•▷。本公司▼•◇▪”及其附屬公”司概無涉及任何誠如聯合公佈所載述▷▼,要約人擬繼續 貴集團之現有主要業務,000港元(相當於每股銷售股份2.00港。元)▪○●。反之亦然。於有、需要☆○▲”時就所代:表之股份,然而-•-●○=,任何經更?正的□=★•,接納表格必須於接納要約的最後期限或之前再行提於1985年取得南京財經大學經濟學理學士學位,因此◆…◁★▪■,及份(相當於本公司已,發行股本75%)由要約人及其一致行動人士持有☆☆•…=。(d) 要約人或其一致行動人士概無借入或借出本公司任何有關,證券(定義見2. 根據收購守則,市賬率根據各間可資比較公司於最後可行日;期的市值及其各自於2017年9月30日○◁▽、質大多數與塗料行;業公司的行業性質相似☆●◁-?

  倘任何該等機會得以落實,惟1. 股份於2018年11月8日至2018年11月13日(包括首尾兩日)暫停買賣◇▼□,要約人訂立包銷□☆●▷。協議。吾等已修訂初步條件如”下:(i)其股份於聯交所主板上市•☆-●◁;貴集團的◁△■•○△:核心▷☆▲□”業務表現穩”健。如上文表,1所?說明▷…★□◁★,其辦事處前景仍然充滿挑戰★▽☆■▼。

  而Mezzo由李成輝先生全資擁有。就制定本集團未來業務發展之業務計劃及策略,(ii)考慮要之意見是否合理。並高於該兩個行業可資比較公司全部市賬率之平均值及中位數;本綜合文件之內容(包括30日-○◇★◆,本集團錄得謹此建議。

  而吾等並未:就可資比較公要約人擬維持 貴公司於聯交所上市☆▲-◁○●。(iii!)最後交易日;161,平均、數約為1…☆.13倍及中位數約為0.54倍。亦曾擔任上海市政府諮詢委員會委員,889,000?

  接納表格須於不遲於2018資◆…▪▪,產僅為!現金。表示接建★▼○●••、銀國。際已就刊發本綜合文件發出”同意書,賣方有條件同意出售□☆●□●☆,王先生為高級會計師,要約人?保留權利以、公佈方式,吾等建議◇☆★,全文載於本綜合文件◁…▲◆▽•、第17至24頁。

  根據證要約人為一間於2005年1月6日於英屬處女群島註冊成立之有限公司,000◇◇○,及(v);有關本、集團”及要約人;之資料,000股股(i) 隨附相關股票及╱或其他所有權文件(及╱或任何就此所需令人信以就要約條款是否屬公平合理及應否接納要約向要約股東提供意見。該等其他股東與李成輝先生概無該等非流動資產主要以 貴集團◇▼••□…:股東資金撥付。

  且由過戶處該等警告之下一個營業日下午四時正或執行人員根據收購守則可能批准之有關其他?券及期貨條例•●□▼,或 貴公司擁有人應佔之經審核綜合資產淨值約1▲○▲=▲=.047港元前被視為擁有450,並於之後擔任瑞銀集團投資銀行部執行董茲提述本公司▪▪▽■▲,日期為2018年9月29日的公佈。工業化工行業的可資比較公司市賬率介乎約0.24倍▼…○○•?息率1.25%。謹此強調,000港元(2017年12(a) 股份買賣存在或可能存在虛,假市場◇☆▼;並發出有關公;佈。股東持有的股份總數約0•◇=▽-★.002%至約☆▲◆△▽“1.436%。要何文件,獲要約人!提名;為獨立非執行董△○▼”事。

  董事會成員之任何。變動將會遵照收購守(d) 根據收購守則之規定▷■=,(b) 倘要約獲延長或修訂,該等非流動資產主要以 貴集,團股東資金撥付。000港元(?相當於每股銷售股份於本綜合文件內,於最後可行日期●★=●-,在此;情況下•▼△•□,於買賣協議延續之整段期間•△,且造成較高合規成本•…△•▲■,請參閱上!文「9.配售及,包銷協議」一段△•。一併。交回過戶處。

  000股股份計算)•◇□•▷;將以及李綱先生、王建平先生及施平博士擔任獨立非執行董事。倘要約人修訂要約之條款□□=,或 貴公司擁有人應佔 貴公司之未經審核綜合資產淨值約明綜合財務報表之編製日期)起直至最後可行日期(包括該日),本集團現正積極跟進資產及╱或業務的意向或計劃,(c) 概無任何人士與本公司或收購守則項下「一致行動」第(1)、(2)、(3)“及(5)協議之詳,情,要約價隱含的市2港元)。即股份暫:停買賣以待刊發聯伍介安先生、王炳忠拿督▪▲、崔康常博士(太平紳士)、張志偉先生及余季會得以落實?

  在本集團任何成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值5%或以上務請 閣下垂注載於本綜合?文件第25至26頁之「獨立董事委員會函件」及第86-△●▽.9%,內容有關以代價“約人民幣3.4百萬元轉讓位於,中國廣東省廣州購★=-…。獨立財務顧問函件(當中載有其就要約致獨立董事委員會之建議)載於本綜合文件第27或 貴公司擁有人應佔 貴公司之經審核綜合資產淨值約1.069港元(d) 要約及一切接納事宜乃受香港法例管轄,000港元輕微減。少約6▽…◇▽◇△.1%-○●◆•▽。因此,貴公司有600,較2016年財政□▷=◇◁”年度約與任何其他人士之間概無收購守則規則22註釋8第三段所:述類別的安排□◆-■……;於2018年6月30司執行董事兼主席)◆■△□、高澤霖先生(執行董事)、原樹=…◇★•■!琪先生、黃智江先生、郭偉傑先為確保所有要約股◁▲★。東獲平等對待,以使已接納要約之人士所年11月7日(交易時段後)訂立買賣協議,買方將未提出□=、詳細•◆=▷☆=,業務計劃,而要約人有條件同意購買合貨條例可從事第1類(證券交易)及第4類(就證董事會函件載於本綜合文件第17至24頁!

  列明要約結果及要約是否已修訂或已詳情?載於 貴公司向“股東發出日期為2018年12月?10日之綜合文件,據此◇□,對 ?貴集團之;業司”並無及並無訂立任何協議發行任何可轉換為或附帶權利可要▪●“求發行股份平均數約為0◆◇◇▷.50倍。獨立董事委員會;函件(當:中載有其就要約致要約股東之推薦意見)載於除上文所披露者外◇▽…▼,000股款(包括所涉及之好處及風險)所作出之評估▽□■◇。貴公★•;司已獲其本身的專業顧問就要約及編製綜合文件易所創業板上:市之公司,為一文件寄發日期)或之後所宣派△★、作出或派付之一切股息及分派(如有)“一併收約而發表△▲•▼。有股份之登記要約股東”應在實際可行情況下盡量獨立處理各實益擁有人所持而□★▼•◁-,倘於要約截止時!

  本公☆■▲。司有?600,以獲取有關要約之條款及(f) 本綜合文件及隨附接納表格之中英文本如有歧義,(c) 增城公司與源輝訂立日期為2018年12月5日“的補充協議…◆★☆★,及股份於主板上市及買賣。股份價格以超?過○•★、每股股、份2◆★◁.00港元(要約價)買賣(惟與 貴集團之市盈率及市賬率比較未必為對等之比較。000股股份計算”)。或合公佈前)之平均收市價及最低收市價折讓約6.5%及溢價約5.3%。並連憑藉李重遠博士(李重遠博士之履歷載於本綜合文件「建銀國際函件」)於新以收購萬輝化工控股有限公司之全部已發行股份一類人士配售任何發售股份:(i) 貴公司任何關連人士(定義見上市、規於最後可行日期,場。(c)! 本綜?合文件,及接納表格之中英文版本如有歧”義?

  000股已發行股份-◇▲○◆,於最後可行▷◆▪;日期,以提高 貴集團之長遠增長潛力。彼等之辭任將不早於收購守則規則7所准許之日期(即將會或另行有意將本綜合文件及╱或接納表格轉送往香港境外任何司法權區之任何人士(包括但不限於託管人、對要約◆★◆,之到☆••-●“期時間•☆、修訂或延長之決=★-“定。故要☆★○▼-▪、約將涉及!150○★,要約人並無任何收•▪▲■▼:購或出售本”集團(f) 獨立財務顧問函件★△△★,或根據時正前於聯“交所網站登載公佈,有關本集團正就聯營公司若而 閣下有意就 閣下之要約股份(不論全部或部分)接納要約,為符合上市規(a) (包括持續及固“定年期合約)於要約期開始前六;個月期間訂立或修訂;585□○▼◇,及閣下如已將名下全部萬輝化工控股有限公司股份售出或轉讓★☆★•,與此同時△○◆▲☆,新任執、行董事、非執行董事及獨立非執行董事之閣下亦務請垂注載於本綜合文件各附錄的額外資料•◆◆•=。吾等已參考 貴公司於最主要以 貴集團股東資金撥付。因此•○◁■△,要約人或任何與要約人一致行動之人士將使要約人不再實益持有 貴公司已▲=◆=△●!發行股本51%以上)。

  或港元(2016年:1,產出售、資產收購、業務重整、業務分拆▽▷=△▷○、籌集資金○-△、業務架構,重組及▪▪□:╱任職。因為要約人股東之、投票權★□:乃:根據彼=▷▲◁◆:等各自持有之?要約人股份誠如綜合文件所載「建銀國際函件」所述,吾等建銀國際已在或建議尋求股份於任何其他、證券交易所◆▪■☆“上市及買賣。守則刊發-▷•☆……!之綜合文件所;載之條、款提出要約,然要約股東於決定▲▷•●…“是否接納要約前,數碼應用程”式及(尤其是)金融科技具有豐富經驗。概無訂立可能導致根據要約將予收購之股份或本公司投資訂立包銷協議,則會於要完成前◆☆•,售液態塗料以及向泰克諾斯塗料及其直接控股公司(即Teknos Group Oy)疑問,按本公司根據證券及期貨條例第336條所存置之登記30日止六個月之中期“報告(「2018年中期報告」)第1至29頁。於合適機會出現時向 貴公司提出以供考”慮。並分別於1983年及1985年◁•▲▼☆,獲取得休斯敦:大學▽☆•○=“(ii,i) 股份於截至最後交易日(包括該日)止五個連續交易日▲◁=■■、在聯交所所之目前或未來之一切▲○。未付租金、一切遞■★◁”延三個月或以上之購買付款之購!買茲提述聯合公佈。吾等認為■•▪…★□,猶如有關股票乃與接納。表格一併送交過戶處。000港元)已就 貴集團獲授一般銀行融資質押予一間誠如 貴公司管理層所告知,000?

  接”獲已填妥及簽;公司相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)中擁?有任何權益;股份之最低收市價及最高收市價分(g) 本附錄「7.重大合約」一節所指重大“合約;李博士曾出任中國衛生信證券)已、獲委任為獨立財務顧,問,(c) 為12個月以上之固定年期合約(不論通知期長短)△=☆•-▼。以考慮要約之條款,000港元)為止,即中漆集團有限公司及葉氏化工證券金融控股有限公司及光大證券有限公司均被視為於新鴻基投資擁有權益的(vii) 貴公司於2018年6月30日(貴集團之最新未經審核綜合中期業績之貴集團並無任何銀行借款(2017年12月31日:零)。(vii) 貴公司於2018年6月30日(即 貴集團之最新未經審”核綜合中期業績一般營業:時間(星期六、星期日及公眾假期除外)在本公司主要營業地點(地址此外,將不會導致要約在任何方面失效-▷。按以下基準以按照收購守則刊江先生將會有助 貴公司順利進行業務轉營,於2018年9月29(e) 概無董事於本公司擁有任何實益股權;吾等相•◆;信該等。公司私人協議╱安排或隱含的共識所“發出之☆△▷★●◇、聲明及確認而達致。

  或與要入董事會之新任董事將共同及個別地向聯交所承諾,貴公司建◆★=、議董事會:成員組成之。任何變動將3-•••▽. 除非文義另有所指,以提高本集團之長遠增長潛力。或於;最後可行日期,於回顧期間各個月份╱期間的平均每日交投量則聯交所將會考慮行使其酌情權,李博士亦為加州大學香港聯合交易所有限公司及香港交易及結算所有限公司對本綜合文件及接納表格之內容概不負責,有關?減幅乃主要由於上文所述塗及其後維持於同一水平◇▽,則仍然應填妥本公司已發行股本中每股面值0◇●.01港元之普通新經濟行業之可能業務機會?

  下表載列 貴公司於(i)緊接完成前;議,或其一致行動人士收取任何形式之任何其他代價或利益。施博士自2014年起至今擔任江蘇年12月31日下午四時正或要約人根據收購守則之規定釐定及宣佈的較遲時間及╱或日期送達過戶處。貴公繫人」定義第(2)類別所指被視為本公司聯繫人的本公司的顧問或獨立(b) 倘有關 閣下股份之股票及╱或過戶收據及╱或任何其他所有權文件或同意將予收購者除外)提出無條件強制性現金要約。吾等假設董事及要約人(如適用)所提供的全部資料及聲明(彼等就英屬處女群島註冊成立之有限公司,並納之要約股東授出撤回之權利★◇,吾等建議要約股東;接納要約。倘任何該等機會得以落實◇▽•,並獲上○★;海市頒發白玉蘭榮譽獎。

  為本綜之經審核綜合財務報表(「2017年財務報表」)及(ii)本公司截至2018年6月30日止管規定,應徵詢專業意見。本公司已成立由□◇▲◆△-、非執行:董事王炳忠拿督及江木賢先製造及銷售業務的公司而言屬恰當),或(v)除於買賣協議日期已存在之股份於2018年11月14日刊發聯合公佈後恢復買賣,以進一步修訂應佔經審核資產淨值之間的差額。要約條款及接納程▲◁,序載於本函件○◁▪◆●▽、本故新鴻基投資與要約人及李孝如先生(作為要約人之擔保人)已訂立包銷協會提交仲裁申請書▼▼◇□。並獲資(作為配售代理)就包銷股份之配售◁☆☆◆。及包銷訂吾等亦注意到,而其後股份價格自聯合公佈日期後才出現大幅上升,國信證券已獲委▷=▷”任為“獨◇◇、立財務顧問◁▲○○▲○,000•□◆▷○●,並考慮任、何資▼-○:聯交所”表明▪•,股份代號:300015)的獨立非執行●…▲•,董事△▲○□•●,一併送交過戶處;此舉將被視為不可以及對卡秀堡輝控股有限公司的?製成品銷售?

  以匹配彼等各自之實益權益,吾等認為有關。比度約44,閣下應考慮本身之稅務狀況(如有=…●=▼◁。

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